Сервис

При выборе раздела меню "Сервис"  откроется соответствующее меню (рис. 7.1).

рис. 7.1

 1. История проектов.

При выборе пункта меню История проектов откроется журнал историй проектов.

Вернуть проект из истории в журнал действующих проектов можно, убрав галочку в столбце История в таблице.

рис. 7.2

 2. Пользователи.

При выборе пункта подменю "Пользователи" открывается окно "Настройка прав доступа пользователей" (рис. 7.3). Вызвать это окно можно и с помощью клавиш Ctrl+P.

рис. 7.3

Есть возможность установить для пользователя один из трех интерфейсов.

  • Менеджер – Доступ только к своим клиентам, ограничен доступ к меню “Сервис”.
  • Администратор – Ограничен доступ к редактированию прав  “Администратора” и "Редактора".
  • Редактор – Полный доступ ко всем журналам и справочникам, возможность добавления и удаления пользователей.

Для каждого пользователя имеется возможность настройки прав доступа ко всем журналам. Для изменения настройки выделите соответствующую строку, затем установите либо снимите галочку.

 
  • Кнопка "Добавить группу" - позволяет ввести новую группу, при нажатии  откроется окно "Ввод группы" (рис. 7.4).

рис. 7.4

Кнопка "Добавить пользователя" - позволяет ввести нового пользователя, при нажатии  откроется окно "Ввод пользователя" (рис. 7.5).

 

рис. 7.5

В появившемся окне выбираете интерфейс и вводите имя пользователя и пароль, устанавливаете уровень прав для поручений. Затем нажимаете кнопку Ввод.  Для изменения имени пользователя и пароля нажмите кнопку "Изменить пользователя" - откроется окно изменения реквизитов.

 

рис. 7.6

- удаление пользователя. Выбираете любого пользователя и нажимаете на кнопку . Программа спросит вас "Удалить эту запись?". Вы нажимаете "Да".

 3. Настройки программы.

рис. 7.7

Кратко рассмотрим возможности этого окна.
  • Отключить заставку - при нажатии на квадрат по заголовком "Отключить заставку", то внутри квадрата появится галочка . Это означает, что при запуске программы заставка появляться не будет.
  • Отключить вход по паролю - при нажатии на квадрат по заголовком "Отключить вход по паролю", то внутри квадрата появится галочка . Это означает, что при запуске программы не надо будет вводить пароль и имя пользователя.
  • Цвет курсора в журнале клиентов: позволяет изменить цвет подсветки текущей записи в журнале клиентов.
  • Цвет контактов на контроле: позволяет изменить цвет контактов, находящихся на контроле в журнале "История контактов" .
  • Цвет важных задач и проектов : позволяет изменить цвет важных задач и проектов.
  • Цвет закрытых проектов, задач и коммерческих предложений: позволяет изменить цвет закрытых проектов, задач и оферт в  соответствующих журналах.
При нажатии на поле под  надписью "Выбор цвета оповещения" открывается окно выбора цвета (рис. 7.8). Вы выбираете нужный вам цвет оповещения и нажимаете ОК. При закрытии окна 7.8 крестиком цвет оповещения устанавливается белый.

 

Также в данном окне имеется возможность включить/отключить напоминание по дате контакта  при загрузке программы,  напоминание по дням рождения сотрудников клиентов. (рис. 7.7)

 

 

рис. 7.8

4. Выгрузка клиентов в MS Excel.

При выборе пункта меню "Сервис" - "Экспорт журналов в MS Excel" загрузится соответствующее окно  (рис. 7.9).

 

рис. 7.9

 

При установленной галочке "Фильтр по дате" дополнительно накладывается фильтр по дате.

При нажатии на кнопку Выбранные записи отобразится результат поиска (рис 7.10).

Есть возможность выгрузки в Excel выбранных  полей результата поиска по базе.

Отметьте галочками требуемые поля, выберите с помощью поиска нужные записи и нажмите кнопку "В MS Excel", выбранные поля результата поиска будут выведены в MS Excel (рис 7.11)

 

рис. 7.10

 

рис. 7.11

 5. Загрузка клиентов из MS Excel .

рис. 7.12

 

рис. 7.13

 

рис. 7.14

 

рис. 7.15

 6. Архивирование базы.

При выборе пункта меню "Сервис" - "Архивирование базы" появится окно в котором надо выбрать папку, куда Вы хотите сохранить резервную копию (рис. 7.16).  Нажмите на кнопку с изображением папки, укажите папку, нажмите ОК, затем нажмите Далее.

рис. 7.16

 7. Загрузка из архива/предыдущих версий.

При выборе пункта меню "Сервис" - "Загрузка из архива/предыдущих версий" появится окно в котором надо выбрать папку, откуда Вы хотите загрузить информацию (рис. 7.17).  Это может быть папка с резервной копией либо папка с предыдущей версией программы. В папке должен содержаться файл zdbase.dbc. При загрузке вся текущая информация в программе, куда загружают,  удалится. Нажмите на кнопку с изображением папки, укажите папку, нажмите ОК, затем нажмите Далее.

рис. 7.17

 

 


Вернуться