Главная arrow Руководство пользователя программы Клиенты

Руководство пользователя программы

"Клиенты 3.0.4"


1. Введение 

      1.1. Назначение и основные возможности программы «Клиенты 3.0.4»
 
      1.2. Что нужно знать, чтобы начать работать с программой 


2. Условия применения программы «Клиенты»
 

3. Как установить программу «Клиенты»
 

      3.1. Как установить программу на 1 локальный компьютер
 

      3.2. Как установить программу на локальную сеть и организовать совместную работу
            3.2.1. Как установить программу на «сервер» и настроить доступ с рабочих станций
            3.2.2. Какие бывают проблемы при настройке на сети и как их решить
            3.2.3. Как установить пароль на вход в программу для каждого пользователя
            3.2.4. Как сделать, чтобы пользователи могли работать только со своими клиентами и контактами  


4. Как работать с программой «Клиенты»
 
      4.1. Как запустить программу

      4.2. Как работать с клиентами

            4.2.1. Возможности работы с клиентами
            4.2.2. Описание журнала клиентов
            4.2.3. Как ввести информацию о новом клиенте
                  4.2.3.2. Как выбрать дату из календаря
                  4.2.3.3. Как заполнить поле из справочника
                  4.2.3.4. Как загрузить скан-копии документов
                  4.2.3.5. Как прикрепить файлы к карточке клиента
                  4.2.3.6. Как ввести дополнительные реквизиты клиента
                  4.2.3.7. Как внести струдников клиента
                        4.2.3.7.1 Как настроить оповещения о днях рождения клиентов и сотрудников клиентов
                  4.2.3.8. Как внести заказы клиента
                        4.2.3.8.1. Как добавить новый заказ
                        4.2.3.8.2. Как внести дополнительную информацию по заказу
                        4.2.3.8.3. Как прикрепить коммерческое предложение
                        4.2.3.8.4. Как прикрепить договор
                        4.2.3.8.5. Как сформировать и распечатать счет
                        4.2.3.8.6. Как настроить форму счета для печати
                        4.2.3.8.7. Как отправить счет на e-mail клиента
                        4.2.3.8.8. Как настроить форму счета для отправки на e-mail
                        4.2.3.8.9. Как ввести оплаты по заказу
                        4.2.3.8.10. Как ввести реквизиты продавцов
                        4.2.3.8.11. Как изменить введенный ранее заказ
                  4.2.3.9. Как отправить письмо на e-mail клиента, либо сотрудникам клиента
                        4.2.3.9.1 Как организовать e-mail рассылку по базе клиентов
                  4.2.3.10. Как отправить уведомление по e-mail исполнителю в карточке клиента
                  4.2.3.11. Как позвонить по Skype на номер клиента или отправить сообщение абоненту скайпа
                  4.2.3.12. Как распечатать карту для проезда по адресу клиента
                  4.2.3.13. Как внести товары клиента (для режима совместимости со старыми версиями)
                  4.2.3.14. Как внести контакты с клиентом
                        4.2.3.14.1. Как распечатать список контактов с клиентом
                        4.2.3.14.2. Как настроить оповещение по контактам с клиентами
                        4.2.3.14.3 Как посмотреть все контакты с клиентами и найти нужный контакт
            4.2.4. Как внести изменения в карточку клиента
            4.2.5. Как удалить клиента
            4.2.6. Как распечатать отсканированные изображения
            4.2.7. Как просмотреть прикрепленные файлы
            4.2.8. Как посмотреть статистику по счетам клиента
            4.2.9. Как вывести на печать карточку конкретного клиента и журнал клиентов
                  4.2.9.1. Как сохранить в формате PDF нередактируемый отчет
            4.2.10. Поиск и сортировка информации о клиентах
                  4.2.10.1.  Как найти клиента по одному параметру
                  4.2.10.2.  Как сделать поиск по Названию компании
                  4.2.10.3.  Как сделать поиск по адресу
                  4.2.10.4.  Как сделать поиск по ФИО контактного лица
                  4.2.10.5. Как сделать поиск одновременно по нескольким параметрам
                  4.2.10.6. Как снять фильтр поиска и отобразить все записи
                  4.2.10.7.  Как упорядочить журнал клиентов по выбранному столбцу
            4.2.11. Как экспортировать журнал клиентов в Microsoft Excel (OpenOffice.org Calc)
            4.2.12. Как передать клиентов и контакты от одного менеджера другому
            4.2.13. Как сформировать "Воронку продаж"


      4.3. Как работать со справочниками

            4.3.1. Справочник товаров

      4.4. Как настроить нумерацию счетов с начала нового года
      4.5. Как включить/отключить вход по паролю
      4.6. Как изменить имя и пароль пользователя
      4.7. Как сделать, чтобы пользователь видел только тех клиентов и контакты, которые он сам создал
      4.8. Как настроить права доступа к журналам
      4.9. Как сделать, чтобы пользователь мог только смотреть информацию и не мог изменить
      4.10. Как настроить работу с OpenOffice.org и MS Office
      4.11. Как настроить возможность отправления уведомлений по e-mail
      4.12. Как просмотреть все сообщения, отправленные из программы на конкретный e-mail
      4.13. Как отключить возможность отправки уведомлений по e-mail для выбранных пользователей
      4.14. Как настроить порядок отображения столбцов в журнале клиентов
      4.15. Как посмотреть историю работы пользователей в программе
      4.16. Как настроить цвет клиентов и контактов на контроле
      4.17. Как настроить цвет полей, заполняемых из справочников
      4.18. Как настроить цвет текущей записи в журналах клиентов и контактов
      4.19.Как настроить место хранения файлов из раздела Файлы в карточках клиентов
      4.20. Как установить процент НДС
      4.21. Как изменить используемую в программе валюту (рубль, евро, доллар, гривна, белорусский рубль, тенге, сом)
      4.22. Как выбрать браузер, в котором будут открываться яндекс карты и www адреса
      4.23. Как включить/отключить отображение числа записей в разделах
      4.24. Как настроить интеграцию с бесплатным сервером IP телефонии Asterisk (Астериск)
      4.25. Как включить вкладку Товары в карточке клиента для совместимости со старыми версиями
      4.26. Как загрузить список клиентов из файла XLS
      4.27. Как загрузить справочник товаров из файла XLS
      4.28. Как отправить сообщение другим пользователям программы
      4.29. Как сделать резервную копию
      4.30. Как восстановить информацию из архива
      4.31. Как обновить программу до последней версии
      4.32. Для чего нужна переиндексация базы
      4.33. Что предпринять в случае сбоя в программе
      4.34. Где посмотреть краткую справку по программе
      4.35. Где посмотреть Лицензионное соглашение


5. Как приобрести документы для бухгалтерии на программу

 


Главное меню
Главная
Программы
Поддержка
Контакты
Дилеры
Партнеры
Карта сайта
Рассылка